Является ли ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 10.09.2013 ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с высокой капитализацией на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Proshares, NOBL накопил активы на сумму более 11,53 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дивидендной политики S&P 500.
Индекс дивидендных аристократов S&P 500 рассчитан на компании, которые в настоящее время входят в S&P 500, ежегодно увеличивают выплаты дивидендов в течение как минимум 25 лет и отвечают определенным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы NOBL в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность NOBL за 12 месяцев составляет 2,19%.
Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшая доля продукции NOBL приходится на промышленный сектор, на который приходится около 24,20% портфеля. Продукция NOBL представлена потребительскими товарами и мате
Источник nasdaq.com, автоматический перевод