Является ли Palantir Technologies (PLTR) привлекательной для покупки, учитывая оптимистичные прогнозы аналитиков Уолл-стрит?

Рекомендации аналитиков Уолл-стрит часто используются инвесторами при принятии решений о покупке, продаже или удержании акций. Сообщения в СМИ о том, что аналитики, работающие в брокерских фирмах (или аналитики "sell-side"), меняют свои рейтинги, часто влияют на цену акций. Так ли это на самом деле?

Давайте посмотрим, что говорят эти тяжеловесы Уолл-стрит о Palantir Technologies Inc. (PLTR), прежде чем обсудить надежность брокерских рекомендаций и как использовать их в своих интересах.

В настоящее время Palantir Technologies имеет средний рейтинг брокеров (ABR) 1.93 по шкале от 1 до 5 (Сильная покупка до Сильной продажи), рассчитанный на основе фактических рекомендаций (Купить, Удерживать, Продать и т.д.) от 27 брокерских фирм. ABR 1.93 приближает к категории Сильной покупки и Покупки.

Из 27 рекомендаций, на основе которых вычисляется текущий ABR, 16 являются Сильными покупками, что составляет 59.3% от всех рекомендаций.

Тренды брокерских рекомендаций для PLTR

Хотя ABR призывает к покупке акций Palantir Technologies, возможно, не стоит принимать инвестиционное решение исключительно на основе этой информации. Несколько исследований показали ограниченный или нулевой успех брокерских рекомендаций в помощи инвесторам в выборе акций с наибольшим потенциалом роста цены.

Вы задаетесь вопросом, почему? Заинтересованность брокерских фирм в акциях, которые они покрывают, часто приводит к сильному позитивному уклону их аналитиков в оценке этих акций. Наше исследование показывает, что на каждую рекомендацию "Сильная продажа" брокерские фирмы выставляют пять рекомендаций "Сильная покупка".

Другими словами, их интересы не всегда совпадают с интересами розничных инвесторов, и они редко указывают, куда на самом деле может двигаться цена акций. Поэтому лучшее использование этой информации может заключаться в подтверждении ваших собственных исследований или индикатора, который доказал свою высокую успешность в прогнозировании движения цен акций.

Zacks Rank, наш собственный инструмент рейтинга акций с впечатляющей внешне аудитированной историей, классифицирует акции на пять групп, начиная с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) и заканчивая Zacks Rank #5 (Сильная продажа), и является эффективным индикатором ценовой динамики акций в ближайшем будущем. Поэтому использование ABR для подтверждения Zacks Rank может быть эффективным способом принятия прибыльного инвестиционного решения.

Zacks Rank не следует путать с ABR

Хотя и Zacks Rank, и ABR отображаются в диапазоне от 1 до 5, это совершенно разные показатели.

Рекомендации брокеров являются единственной основой для расчета ABR, который обычно отображается в десятичных дробях (например, 1.28). Zacks Rank, с другой стороны, является количественной моделью, предназначенной для использования силы пересмотра оценок прибыли. Он отображается в целых числах — от 1 до 5.

Аналитики, работающие в брокерских фирмах, как правило, слишком оптимистичны в своих рекомендациях. Из-за заинтересованности своих работодателей эти аналитики выставляют более благожелательные рейтинги, чем это поддерживает их исследование, что вводит инвесторов в заблуждение намного чаще, чем помогает им.

В отличие от этого, Zacks Rank основан на пересмотрах оценок прибыли. Исходя из эмпирических исследований, краткосрочные изменения цен акций сильно коррелируют с тенденциями в пересмотрах оценок прибыли.

Кроме того, разные оценки Zacks Rank применяются пропорционально ко всем акциям, для которых брокерские аналитики предоставляют оценки прибыли на текущий год. Другими словами, этот инструмент всегда поддерживает баланс среди своих пяти рангов.

Также существует ключевое отличие между ABR и Zacks Rank в отношении актуальности. Когда вы смотрите на ABR, он может быть устаревшим. Тем не менее, поскольку брокерские аналитики постоянно пересматривают свои оценки прибыли, отражая изменения в бизнес-тенденциях, и их действия довольно быстро отражаются в Zacks Rank, он всегда актуален для прогнозирования будущих цен акций.

Стоит ли инвестировать в PLTR?

Смотря на пересмотры оценок прибыли для Palantir Technologies, консенсусная оценка Zacks на текущий год осталась неизменной за последний месяц и составляет $1.31.

Постоянные взгляды аналитиков на перспективы прибыли компании, как это показано в неизменной консенсусной оценке, могут быть вполне обоснованной причиной для того, чтобы акции работали в соответствии с более широким рынком в ближайшем будущем.

Размер недавнего изменения в консенсусной оценке, вместе с тремя другими факторами, связанными с оценками прибыли, привел к Zacks Rank #3 (Удерживать) для Palantir Technologies. Вы можете увидеть полный список акций с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) здесь >>>>

Следовательно, может быть разумно проявить некоторую осторожность с эквивалентным ABR Покупки для Palantir Technologies.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от 2-й волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в игру рано. Она добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые покупали акции, такие как Nvidia, в нужный момент, имели возможность получить огромные прибыли.

Однако ракетный путь в "первой волне" акций ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о "Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна" раскрывает 4 компании, находящиеся вне поля зрения, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод