Является Ли Nuveen ESG MidCap Value ETF (NUMV) Сильным ETF Прямо Сейчас?
ETF Nuveen ESG MidCap Value ETF (NUMV), разработанный для обеспечения широкого доступа к категории Style Box - Mid Cap Value на рынке, представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, запущенный 13.12.2016.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминируют продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться обыграть рынок с помощью хорошего выбора акций, то smart beta funds - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методологии взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методологии взвешивания на основе волатильности /импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и Индекс
Управляемый Nuveen, NUMV накопил активы на сумму более 330,50 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Mid Cap Value. NUMV, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации TIAA ESG USA.
Индекс средней капитализации TIAA ESG USA включает долевые ценные бумаги, выпущенные компаниями со средней капитализацией, котирующимися на биржах США. Он использует основанную на правилах методологию, которая направлена на обеспечение инвестиционной привлекательности, которая в целом повторяет контрольные показатели средней капитализации, с помощью портфеля ценных бумаг, которые соответствуют заранее определенным ESG, противоречивым критериям вовлеченности в бизнес и критериям отбора с низким уровнем выбросов углерода.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,30%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,47%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск отдельных акций, хотя для инвесторов по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод