Является ли Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 13.12.2016, Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории фондовых фондов со средней капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет компания Nuveen. NUMG удалось накопить активы на сумму более 377,30 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации TIAA ESG USA.

Индекс роста средней капитализации Nuveen ESG USA состоит из долевых ценных бумаг, выпущенных компаниями со средней капитализацией, котирующимися на биржах США.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы NUMG в годовом исчислении составляют 0,31%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность NUMG за 12 месяцев составляет 0,06%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшая доля NUMG приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 27,40% портфеля. Ее промышленные предприятия и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод