Является ли новый выкуп акций POST на сумму 500 миллионов долларов сигналом уверенности в FY26?

Post Holdings, Inc. (POST) одобрил новую программу выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов, которая вступает в силу сегодня. Это решение последовало после отмены предыдущей программы выкупа, в рамках которой компания использовала примерно 275,2 миллиона долларов для выкупа акций перед ее завершением вчера.

Время совпадает с годом, в котором Post Holdings сгенерировала сильные денежные потоки, несмотря на давление объемов в сегментах зерновых и кормов для домашних животных. В четвертом квартале финансового 2025 года компания сгенерировала 301 миллион долларов операционного денежного потока и примерно 150 миллионов долларов свободного денежного потока. Свободный денежный поток за полный год составил около 488,1 миллиона долларов, что отражает стабильные финансовые результаты по всему бизнес-портфелю.

Выкуп акций уже был значительным использованием капитала в финансовом 2025 году. Post Holdings выкупила 6,4 миллиона акций за примерно 708,5 миллиона долларов в финансовом 2025 году, и к 19 ноября она выкупила дополнительно 1 миллион акций за около 105,5 миллиона долларов.

Операционно Post Holdings сообщила о значительном улучшении доходов по сравнению с прошлым годом в ключевых сегментах. В четвертом квартале финансового года EBITDA Foodservice увеличилась на 50%, что было вызвано ростом объемов яиц и ценовыми преимуществами, связанными с птичьим гриппом. Refrigerated Retail также продемонстрировал сильные результаты, с EBITDA, скорректированной на 44% по сравнению с предыдущим годом, что поддерживалось ценовыми мерами и сравнением с повышенными уровнями SG&A в предыдущем периоде.

На фоне сильного денежного генерирования в финансовом 2025 году и активного использования выкупов на протяжении года новое разрешение на 500 миллионов долларов дает Post Holdings дополнительные возможности для управления доходами акционеров на фоне финансового 2026 года.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #4 (Sell) потеряли 5,2% за последний месяц по сравнению с падением сектора потребительских товаров на 0,9%. POST также демонстрировал худшие результаты по сравнению с отраслью и падением индекса S&P 500 на 5,1% и 0,5% соответственно за тот же период.

Прошлая месячная производительность акций POST

Источник изображения: Zacks Investment Research

Является ли POST акциями с потенциалом роста?

Post Holdings в настоящее время торгуется с прогнозируемым P/E за 12 месяцев на уровне 12,64, что ниже среднего по отрасли 14,72 и значительно ниже среднего по сектору 16,4. Эта оценка ставит акции на скромную скидку по сравнению как с прямыми конкурентами, так и с более широким сектором потребительских товаров.

P/E акций POST (прогноз за 12 месяцев)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции, которые стоит рассмотреть

United Natural Foods, Inc. (UNFI) распределяет натуральные, органические, специализированные, овощные и традиционные продукты питания и непродовольственные товары в Соединенных Штатах и Канаде. В настоящее время United Natural имеет рейтинг Zacks 1 (Strong Buy). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсусный прогноз для текущих продаж и прибыли United Natural за финансовый год подразумевает рост на 2,5% и 167,6% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. UNFI продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 416,2%.

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) занимается производством, распределением и маркетингом замороженных картофельных продуктов в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике и за рубежом. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #1. Lamb Weston продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 16%.

Консенсусный прогноз для продаж Lamb Weston за текущий финансовый год указывает на рост на 1,3% по сравнению с уровнем предыдущего года.

The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) распределяет специализированные продукты питания и продукты для центра тарелки в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Канаде. В настоящее время у нее рейтинг Zacks 2 (Buy). CHEF продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 14,7%.

Консенсусный прогноз для продаж и прибыли The Chefs' Warehouse за текущий финансовый год указывает на рост на 8,1% и 29,3% соответственно по сравнению с уровнем предыдущего года.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для наращивания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощи» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Post Holdings, Inc. (POST): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод