Является ли многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM) сильным ETF прямо сейчас?

Многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM), разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box - Mid Cap Blend, представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Джон Хэнкок. JHMM удалось накопить активы на сумму более 3,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box - Mid Cap. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям многомерного индекса средней капитализации Джона Хэнкока до вычета сборов и расходов.

Многомерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,41%.

Дивидендная доходность JHMM за 12 месяцев составляет 1,15%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 20,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и финансы.

Выглядящий

Источник nasdaq.com, автоматический перевод