Является Ли Многофакторный ETF Средней Капитализации Джона Хэнкока (JHMM) Сильным ETF Прямо Сейчас?
Интеллектуальный бета-биржевой фонд John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM), торгуемый на бирже, дебютировал 28.09.2015 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - Mid Cap Blend на рынке.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество вариантов - подумайте об одной из самых простых методологий, таких как взвешивание с равным весом, и более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса, - не все смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и Индекс
Фондом управляет Джон Хэнкок. JHMM удалось накопить активы на сумму более 2,48 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сочетании Style Box и Mid Cap. Прежде чем рассматривать сборы и расходы, JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока.
Индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг в США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине в США.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,41%.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,97%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 15,90% портфеля. Промышленности и финансов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод