Является ли многофакторный ETF с большой капитализацией Джона Хэнкока (JHML) сильным ETF прямо сейчас?
Интеллектуальный бета-биржевой фонд John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) дебютировал 28.09.2015 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - Large Cap Blend.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
JHML управляется Джоном Хэнкоком, и этот фонд собрал более 836,20 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока до вычета сборов и расходов.
Многомерный индекс большой капитализации Джона Хэнкока включает подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,34%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Для JHML он имеет самые тяжелые
Источник nasdaq.com, автоматический перевод