Является ли многофакторный ETF с большой капитализацией Джона Хэнкока (JHML) сильным ETF прямо сейчас?

Многофакторный ETF с большой капитализацией Джона Хэнкока (JHML), запущенный 28.09.2015, представляет собой биржевой фонд Smart beta, предлагающий широкий доступ к рыночной категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

JHML управляется Джоном Хэнкоком, и этот фонд собрал более 744,08 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока до вычета сборов и расходов.

Многомерный индекс большой капитализации Джона Хэнкока включает подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,39%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 23,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Глядя на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод