Является ли JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) сильным ETF прямо сейчас?
Международный фонд прямых инвестиций JPMorgan Diversified Return (JPIN) дебютировал 11.06.2014 и является биржевым фондом Smart beta, который предоставляет широкий доступ к широкой категории ETF развитых стран на рынке.
Что такое Smart Beta ETF?
В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет J.P. Morgan, и ему удалось собрать более 372,47 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди ETF развитых стран. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов, разработанного FTSE для Северной Америки.
Международный фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов ценности, качества и динамики.
Стоимость и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы JPIN составляют 0,37%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 6,17%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают их стоимость.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод