Является ли Janus Henderson Small/ Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) сильным ETF на данный момент?

Интеллектуальный бета-фонд Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD), торгуемый на бирже, дебютировал 23.02.2016 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - Small Cap Growth Alpha ETF, ориентированный на рынок с небольшой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Янусом Хендерсоном, JSMD накопил активы на сумму более 437,58 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box с небольшим ростом капитализации. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям альфа-индекса роста малой и средней капитализации Janus без учета комиссионных и расходов.

Индекс Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha Index определяет акции компаний с малой и средней капитализацией, которые готовы к разумному росту, оценивая показатели каждой компании в трех важнейших областях: рост, прибыльность и эффективность использования капитала.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы JSMD в годовом исчислении составляют 0,30%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,79%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Важно изучить вложения в ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций JSMD приходится на сектор здравоохранения, который составляет около 28,80

Источник nasdaq.com, автоматический перевод