Является ли iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сильным ETF прямо сейчас?
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA), запущенный 03.04.2018, представляет собой биржевой фонд Smart beta, предлагающий широкий доступ к категории ETF на рынке коммунальных услуг/инфраструктуры.
Что такое Smart Beta ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Blackrock, и ему удалось собрать более 2,20 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере коммунальных услуг/инфраструктуры. IFRA, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА ИНФРАСТРУКТУРЫ США NYSE FACTSET.
Индекс инфраструктуры США NYSE FactSet включает акции американских компаний, которые имеют доступ к инфраструктуре и которые могли бы извлечь выгоду из потенциального увеличения деятельности в области внутренней инфраструктуры.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,30%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,04%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается IFRA, то наибольший объем инвестиций приходится на сектор коммунальных услуг - около 40,50% портфеля, в то время как
Источник nasdaq.com, автоматический перевод