Является ли iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сильным ETF на данный момент?
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) был запущен 03.04.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого доступа к категории коммунальных/инфраструктурных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 2,30 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. IFRA управляется Blackrock. IFRA стремится соответствовать показателям индекса ИНФРАСТРУКТУРЫ США NYSE FACTSET до вычета сборов и расходов.
Индекс NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index включает акции американских компаний, которые имеют доступ к инфраструктуре и могут извлечь выгоду из потенциального увеличения активности в сфере внутренней инфраструктуры.
Стоимость и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
При использовании одного из самых дешевых продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,30%.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций IFRA приходится на сектор коммунальных услуг, который составляет около 46,40% портфеля. Промышленные и смежные фонды
Источник nasdaq.com, автоматический перевод