Является ли iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сильным ETF на данный момент?

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) - это биржевой фонд Smart beta, созданный для обеспечения широкого доступа к категории коммунальных/инфраструктурных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 2,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. IFRA, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса инфраструктуры США NYSE FACTSET.

Индекс NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index включает акции американских компаний, которые имеют доступ к инфраструктуре и могут извлечь выгоду из потенциального увеличения активности в сфере внутренней инфраструктуры.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,30%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,76%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю ETF приходится 42,40% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод