Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF прямо сейчас?
ETF iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) был запущен 28.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.
Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.
Спонсор фонда и индекс
LRGF управляется Blackrock, и этот фонд собрал более 1,35 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. LRGF, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.
Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из американских акций с крупной и средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам стиля с учетом ограничений.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные эксплуатационные расходы LRGF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,60%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшее распределение средств LRGF приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 30,20% портфеля. Его финансовые показатели и здравоохранение замыкают тройку лидеров
Источник nasdaq.com, автоматический перевод