Является ли iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 12.08.2014 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий доступ к мировой категории ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 944,90 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире. CRBN стремится соответствовать показателям целевого индекса MSCI ACWI с низким уровнем выбросов углерода без учета сборов и расходов.

Целевой индекс MSCI ACWI с низким уровнем выбросов углерода разработан с учетом двух аспектов воздействия углерода: выбросы углерода и потенциальные выбросы углерода из запасов ископаемого топлива.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,20% для CRBN, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,97%.

Участие в секторе и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Если посмотреть на отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 4,62% от общего объема активов фонда, за ней следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).

Источник nasdaq.com, автоматический перевод