Является ли iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сильным ETF на данный момент?
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV), интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, дебютировал 24.07.2000 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Blackrock, IUSV накопил активы на сумму более 20,09 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в категории Style Box - All Cap Value. Что касается сборов и расходов, IUSV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 900.
Индекс стоимости S&P 900 отражает динамику сектора ценных бумаг с крупной и средней капитализацией на фондовом рынке США.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность IUSV за 12 месяцев составляет 1,89%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Что касается IUSV, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 25,10% портфеля, в то время как здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
С учетом индивидуальных активов, на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 3,63% от общего объема активов фонда, что соответствует
Источник nasdaq.com, автоматический перевод