Является ли iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) сильным ETF на данный момент?

iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) был запущен 24.07.2000 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории рынка Style Box - All Cap Growth.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Blackrock. IUSG удалось накопить активы на сумму более 21,07 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в мире с максимальным ростом капитализации. Что касается сборов и расходов, IUSG стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 900.

Индекс роста S&P 900 отражает динамику роста сектора акций с крупной и средней капитализацией на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,04%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,58%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается IUSG, то наибольший объем инвестиций приходится на сектор информационных технологий - около 37,70% портфеля, в то время как телекоммуникации и потребительские услуги распределяются по усмотрению

Источник nasdaq.com, автоматический перевод