Является ли iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) сильным ETF на данный момент?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) дебютировал 24.07.2000 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Growth на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 21,05 миллиарда долларов, это делает его крупнейшим ETF в мире с максимальным ростом капитализации. IUSG управляется Blackrock. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 900 без учета комиссионных и расходов.

Индекс роста S&P 900 измеряет показатели сектора роста акций США с крупной и средней капитализацией.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,04%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,82%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций IUSG приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 47,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительский сектор и телекоммуникации.

Рассматривая отдельные сегменты рынка, можно сказать, что

Источник nasdaq.com, автоматический перевод