Является ли iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) сильным ETF на данный момент?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) дебютировал 24.07.2000 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Growth на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие взвешенную капитализацию: smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 18,62 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в категории Style Box с максимальным ростом капитализации. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 900.

Индекс роста S&P 900 отражает динамику роста сектора акций США с крупной и средней капитализацией.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,79%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Наибольший объем инвестиций IUSG приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 46,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительский сектор и телекоммуникации.

Если посмотреть на отдельные активы, на долю корпорации Microsoft (MSFT) приходится около

Источник nasdaq.com, автоматический перевод