Является ли iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории рынка с неограниченным ростом капитализации, iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 24.07.2000.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 18,10 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в категории Style Box с максимальным ростом капитализации. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 900.

Индекс роста S&P 900 отражает динамику роста сектора акций с крупной и средней капитализацией на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,04%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,69%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 47,40% портфеля, и он выделяет больше всего средств в сектор информационных технологий; Потребительские кредиты и телекоммуникации замыкают первую тройку

Источник nasdaq.com, автоматический перевод