Является ли iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) Сильным ETF Прямо Сейчас?
ETF iShares Core Dividend Growth (DGRO) дебютировал 10.06.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который обеспечивает широкий доступ к категории Style Box - Большой капитализации на рынке.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминируют продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Такие методологии, как равный вес, один из самых простых вариантов, фундаментальный вес и взвешивание на основе волатильности / импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить превосходную доходность.
Спонсор фонда и Индекс
DGRO управляется Blackrock, и этот фонд собрал более 22,95 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Большая капитализация. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста дивидендов Morningstar в США до вычета сборов и расходов.
Индекс роста дивидендов Morningstar US состоит из акций США с историей стабильно растущих дивидендов.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные эксплуатационные расходы DGRO составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,16%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Самые крупные ассигнования DGRO приходится на финансовый сектор, который составляет около 20,50% портфеля. Его информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Принимая во внимание индивидуальные
Источник nasdaq.com, автоматический перевод