Является ли iShares Biotechnology ETF (IBB) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 05.02.2001, iShares Biotechnology ETF (IBB) является биржевым фондом Smart beta, предлагающим широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,36 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса биотехнологий Nasdaq без учета сборов и расходов.

Индекс ICE Biotechnology содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются либо как биотехнологические, либо как фармацевтические препараты.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,45% для этого ETF, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,26%.

Влияние на сектор и топовые активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 99,80% портфеля, и наибольшая доля приходится на сектор здравоохранения.

Если посмотреть на отдельные активы, то на Amgen Inc (AMGN) приходится около 8,84% от общего объема активов фонда, за которым следует Gilead Sciences Inc

Источник nasdaq.com, автоматический перевод