Является ли iShares Biotechnology ETF (IBB) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд iShares Biotechnology ETF (IBB), торгуемый на платформе Smart Beta, дебютировал 05.02.2001 и предлагает широкий выбор ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

IBB управляется Blackrock, и этот фонд собрал более 5,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса биотехнологий Nasdaq без учета сборов и расходов.

Индекс ICE Biotechnology Index содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические.

Стоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Годовые операционные расходы IBB составляют 0,45%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность IBB за 12 месяцев составляет 0,33%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций IBB приходится на сектор здравоохранения, который составляет около 100% портфеля.

С учетом отдельных активов, Amgen Inc (A

Источник nasdaq.com, автоматический перевод