Является ли iShares Biotechnology ETF (IBB) сильным ETF на данный момент?

ETF iShares Biotechnology (IBB) дебютировал 05.02.2001 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 6,92 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. Что касается сборов и расходов, IBB стремится соответствовать показателям индекса биотехнологий Nasdaq.

Индекс ICE Biotechnology Index содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели одинаковы.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,45%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,32%.

Доля участия в секторе и ведущие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Фонд, на долю которого приходится 100% портфеля, выделяет значительные средства в сектор здравоохранения.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится

Источник nasdaq.com, автоматический перевод