Является ли iShares Biotechnology ETF (IBB) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 05.02.2001 года биржевой фонд smart beta iShares Biotechnology ETF (IBB), торгуемый на бирже iShares Biotechnology ETF (IBB), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Спонсором фонда является Blackrock. Его активы превысили 7,43 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. IBB стремится соответствовать показателям индекса биотехнологий Nasdaq без учета сборов и расходов.

Индекс ICE Biotechnology Index содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические.

Стоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,45%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,31%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 9,16% от общего объема активов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод