Является ли iShares Biotechnology ETF (IBB) сильным ETF на данный момент?

ETF iShares Biotechnology (IBB) был запущен 05.02.2001 и представляет собой биржевой фонд Smart Beta, предназначенный для широкого использования на рынке ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 7,17 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. IBB управляется Blackrock. Что касается сборов и расходов, IBB стремится соответствовать показателям индекса биотехнологий Nasdaq.

Индекс ICE Biotechnology Index содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели одинаковы.

Операционные расходы IBB в годовом исчислении составляют 0,45%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,30%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе здравоохранения - около 99,90% портфеля.

С учетом индивидуальных вложений на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 8,31% от общего объема активов фонда

Источник nasdaq.com, автоматический перевод