Является ли Invesco Water Resources ETF (PHO) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, Invesco Water Resources ETF (PHO), дебютировал 12.06.2005 и предлагает широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco. PHO удалось накопить активы на сумму более 2,05 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. До вычета сборов и расходов PHO стремится соответствовать показателям водного индекса NASDAQ OMX в США.

Водный индекс NASDAQ OMX в США отслеживает показатели компаний, котирующихся на бирже США, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды для домов, предприятий и отраслей промышленности.

Стоимость и другие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,56%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Наибольший объем инвестиций PHO приходится на промышленный сектор, который составляет около 60,90% портфеля. Здравоохранение и информационные технологии

Источник nasdaq.com, автоматический перевод