Является ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) сильным ETF прямо сейчас?
Биржевой фонд Smart beta, Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), дебютировал 01.03.2006 и предлагает широкий доступ к категории рынка Style Box - с большой капитализацией.
Что такое Smart Beta ETF?
Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 1,68 миллиарда долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - рост с большой капитализацией. RPG управляется Invesco. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссий и расходов.
Индекс чистого роста S&P 500 измеряет показатели ценных бумаг, которые демонстрируют высокие характеристики роста в индексе S&P 500.
Стоимость и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы RPG в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,50%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Для RPG наибольшее распределение приходится на энергетический сектор - около 27% портфеля, в то время как здравоохранение и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
С учетом индивидуального владения
Источник nasdaq.com, автоматический перевод