Является ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 01.03.2006 года биржевой фонд Smart beta Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), торгуемый на бирже, предоставляет инвесторам широкую возможность ознакомиться с категорией рынка Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. RPG удалось накопить активы на сумму более 1,63 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box - Large Cap Growth. RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов.

Индекс чистого роста S&P 500 измеряет динамику ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,35%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность RPG за 12 месяцев составляет 0,21%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается RPG, то она занимает наибольшее место в промышленном секторе - около 24,50% портфеля, в то время как потребительские услуги и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Когда

Источник nasdaq.com, автоматический перевод