Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 11.01.2006 Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр биржевых ETF в сфере коммунальных услуг/инфраструктуры.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

RSPU управляется Invesco, и этот фонд собрал более 378,58 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES ПЛЮС INDX до вычета комиссий и расходов.

В индексе S&P 500 "Коммунальные услуги плюс" с равным весом учитываются обыкновенные акции всех компаний, включенных в индекс S&P 500, которые относятся к сектору коммунальных услуг.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,65%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Фонд, на долю которого приходится 100% портфеля, выделяет наибольшие средства на коммунальный сектор.

Анализируя ind

Источник nasdaq.com, автоматический перевод