Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) сильным ETF на данный момент?
Инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) дебютировал 11.01.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории ETF Materials ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, RSPM накопил активы на сумму более 214,69 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Materials ETF. RSPM стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.
Индекс материалов равного веса S&P 500 учитывает запасы в секторе материалов, входящих в индекс S&P 500.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы RSPM в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,44%.
Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Наибольший объем активов RSPM приходится на сектор материалов, который составляет около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю International Paper Co (IP) приходится около 3,86% от общего объема активов, за которыми следуют Smurfit Westrock P
Источник nasdaq.com, автоматический перевод