Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) сильным ETF на данный момент?

Интеллектуальный бета-фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH), торгуемый на бирже, дебютировал 11.01.2006 и предлагает широкий выбор биржевых ETF в категории "Здравоохранение".

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 732,54 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в секторе здравоохранения. RSPH стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQUAL WEIGHT HEALTH CARE INDEX без учета сборов и расходов.

В индексе здравоохранения S&P 500 с равным весом учитываются акции сектора здравоохранения, входящие в индекс S&P 500.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.

Операционные расходы RSPH в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность RSPH за 12 месяцев составляет 0,79%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированный подход, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 100% портфеля, и наибольшие вложения в сектор здравоохранения.

С учетом индивидуальных активов на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 2,07% от общего объема активов фонда, за ней следуют Cvs Health Corp (CVS) и A

Источник nasdaq.com, автоматический перевод