Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) сильным финансовым фондом на данный момент?

Дебютировавший 11.01.2006 года биржевой фонд Smart beta Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории финансовых ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 320,85 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера среди финансовых ETF. RSPF управляется Invesco. До вычета комиссионных и расходов RSPF стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА финансовых показателей с равным ВЕСОМ S&P 500.

Индекс финансовых показателей с равным весом S&P 500 учитывает акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,79%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных вложений на долю Globe Life Inc (GL) приходится около 1,54% от общего объема активов фонда, далее

Источник nasdaq.com, автоматический перевод