Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 01.11.2006 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 353,76 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQL WEIGHT CONS DISCRETIONARY ID.
Индекс потребительских предпочтений S&P 500 имеет одинаковый вес с акциями в секторе потребительских предпочтений индекса S&P 500.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов в ETF.
наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,40%.
Дивидендная доходность RSPD за 12 месяцев составляет 0,82%.
Доля участия в секторе и топовые вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшую долю в потребительском секторе - около 100% портфеля.
Принимая во внимание индивидуальные активы, на долю Tapestry Inc (TPR) приходится около
Источник nasdaq.com, автоматический перевод