Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 12/01/2006, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) - это интеллектуальный бета-биржевой фонд, предлагающий широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности / импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

EQWL управляется Invesco, и этот фонд собрал более 254,74 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. EQWL стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell Top 200 до вычета сборов и расходов.

Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного воздействия на ценные бумаги 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь прежними.

Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,25%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,97%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 17% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Когда вы смотрите на отдельные активы, N

Источник nasdaq.com, автоматический перевод