Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 12.01.2006, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,27 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. EQWL управляется Invesco. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index.

Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,25%.

Дивидендная доходность EQWL за 12 месяцев составляет 1,87%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 19% портфеля, и он выделяет наибольшие средства на финансовый сектор; информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Whe

Источник nasdaq.com, автоматический перевод