Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 12.01.2006, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

EQWL управляется Invesco, и этот фонд собрал более 767,45 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. До вычета комиссионных и расходов EQWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index.

Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы EQWL составляют 0,25%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,83%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 18,40% портфеля. Здравоохранение и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Принимая

Источник nasdaq.com, автоматический перевод