Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) был запущен 12.01.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

EQWL управляется Invesco, и этот фонд собрал более 679,72 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index.

Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы EQWL в годовом исчислении составляют 0,25%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность EQWL за 12 месяцев составляет 1,93%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 18,60% портфеля, и он имеет наибольшие ассигнования на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод