Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF на данный момент?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к рынку в категории Style Box с большой капитализацией, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 01.12.2006.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 613,51 миллиона долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box с высокой капитализацией. EQWL управляется Invesco. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index.
Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
Затраты и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,25%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,94%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Наибольший объем финансирования EQWL приходится на финансовый сектор, который составляет около 19,50% портфеля. Его информационные технологии и здравоохранение
Источник nasdaq.com, автоматический перевод