Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 23.12.2014, Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) - это интеллектуальный бета-биржевой фонд, предлагающий широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco. EQAL удалось накопить активы на сумму более 623,71 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. EQAL стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000 до вычета сборов и расходов.

Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес по девяти группам секторов, причем каждая ценная бумага в пределах сектора получает равный вес.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,20%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,94%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - ab

Источник nasdaq.com, автоматический перевод