Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) Сильным ETF Прямо Сейчас?
ETF Invesco Russell 1000 Equal Weight (EQAL) дебютировал 23.12.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - смесь с большой капитализацией на рынке.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминируют продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Такие методологии, как равный вес, один из самых простых вариантов, фундаментальный вес и взвешивание на основе волатильности / импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить превосходную доходность.
Спонсор фонда и Индекс
EQAL управляется Invesco, и этот фонд собрал более 613,50 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000 перед сборами и расходами.
Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в Индекс Russell 1000, и одинаково взвешен по девяти отраслевым группам, при этом каждая ценная бумага в секторе получает равный вес.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,20% для EQAL, что делает его на одном уровне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,60%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Самое крупное распределение EQAL приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 14,30% портфеля. Его Промышленный
Источник nasdaq.com, автоматический перевод