Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 23.12.2014 ETF Invesco Russell 1000 Equal Weight (EQAL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Invesco. EQAL удалось собрать активы на сумму более 621,92 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box с большой капитализацией. EQAL стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000 без учета сборов и расходов.
Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес по девяти отраслевым группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет равный вес.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Годовые операционные расходы EQAL составляют 0,20%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность EQAL за 12 месяцев составляет 1,60%.
Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Что касается EQAL, то он имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий
Источник nasdaq.com, автоматический перевод