Является ли Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сильным ETF прямо сейчас?
Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) дебютировал 23.06.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную прибыль.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Invesco. PEJ смогла накопить активы на сумму более 312,69 миллиона долларов, что делает ее одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям динамичного индекса досуга и развлечений Intellidex до вычета сборов и расходов.
Динамичный индекс досуга и развлечений Intellidex состоит из акций американских компаний, занимающихся досугом и развлечениями. Индекс предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку акций, своевременность инвестиций и факторы риска.
Затраты и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,58%.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составила 0,57%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри ETF.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод