Является ли Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сильным ETF на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ), торгуемый на бирже как интеллектуальный бета-фонд, дебютировал 23.06.2005 и предлагает широкий выбор потребительских дискреционных ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и он смог собрать более 312,47 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. До вычета комиссионных и расходов PEJ стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex.

Индекс Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex состоит из акций компаний, занимающихся организацией досуга и развлечений в США. Индекс предназначен для оценки стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Стоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Годовые операционные расходы PEJ составляют 0,57%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность PEJ за 12 месяцев составляет 0,13%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Luc

Источник nasdaq.com, автоматический перевод