Является ли Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 23.06.2005, Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии без взвешивания капитализации.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, фонд PEJ накопил активы на сумму более 263,47 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории потребительских дискреционных ETF. Фонд PEJ, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать динамичному индексу Intellidex для отдыха и развлечений.
Индекс Intellidex Dynamic Leisure & Entertainment Index состоит из акций компаний, занимающихся досугом и развлечениями в США. Индекс предназначен для оценки стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.
Затраты и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,58%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,39%.
Влияние на сектор и крупные вложения
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие
Источник nasdaq.com, автоматический перевод