Является ли Invesco Large Cap Value ETF (PWV) сильным ETF на данный момент?

ETF Invesco Large Cap Value (PWV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который дебютировал 03.03.2005 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. PWV удалось накопить активы на сумму более 1,06 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box с высокой капитализацией. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать динамическому индексу Intellidex с высокой капитализацией.

Динамический индекс Intellidex с высокой капитализацией предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении неизменной стилистической точности.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели одинаковы.

Этот ETF является одним из самых дорогих продуктов в отрасли, и его годовые операционные расходы составляют 0,53%.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,19%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 32,20% портфеля. Энергетика и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Рассматривая индивидуальные активы, стажер Philip Morris

Источник nasdaq.com, автоматический перевод