Является ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) сильным ETF на данный момент?
Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) был запущен 03.03.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Invesco, и он смог собрать более 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box - Большой рост капитализации. До вычета комиссионных и расходов PWB стремится соответствовать показателям индекса Intellidex с динамическим ростом капитализации.
Индекс Intellidex с динамическим ростом капитализации предназначен для оценки прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной информации.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,53%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность PWB за 12 месяцев составляет 0,07%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самый высокий уровень размещения в сфере информационных технологий.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод