Является ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рынку в категории Style Box с высокой капитализацией, Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 03.03.2005.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, PWB накопил активы на сумму более 908,85 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box - Large Cap Growth. PWB, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Intellidex с динамическим ростом капитализации.

Индекс Intellidex с динамическим ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной информации.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,53%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,08%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций PWB приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 32,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и телекоммуникации.

Когда вы смотрите на отдельные удержания

Источник nasdaq.com, автоматический перевод