Является ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 03.03.2005 года биржевой фонд Smart beta Invesco Large Cap Growth ETF (PWB), торгуемый на бирже с большой капитализацией, предоставляет инвесторам широкий доступ к категории рынка Style Box - Large Cap Growth.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,05 миллиарда долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - с большим ростом капитализации. PWB управляется Invesco. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Intellidex с динамическим ростом капитализации без учета комиссионных и расходов.

Индекс Intellidex с динамическим ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной информации.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы PWB в годовом исчислении составляют 0,53%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность PWB за 12 месяцев составляет 0,07%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается PWB, то наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий - около 33,80% портфеля, в то время как финансы и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

С учетом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод